Dashboard de Gestão Fiscal

O Dashboard é uma extensão do InvoiCy desenvolvida para auxiliar o parceiro a gerenciar a sua carteira emissora. Por meio de gráficos baseados no desempenho das empresas, a ferramenta permite identificar com antecedência possíveis problemas relacionados à emissão dos documentos fiscais e processos afins.

Ativação via Tela

Para realizar a ativação desse serviço, abra a janela de "Extensões" no canto superior direito do InvoiCy e clique no ícone da extensão "Dashboards".

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Em seguida, uma nova tela denominada "Visão Geral" será aberta, apresentando um breve resumo de informações sobre a extensão.

Na aba "Configurações" se encontra a opção de ativar a extensão. Para ativá-la, selecione o módulo NFC-e e/ou NFS-e. Após concluir as configurações, clique em "Salvar". A ativação será realizada automaticamente, permitindo que a extensão seja habilitada ou desabilitada conforme necessário.

Através da aba de "Ativação", é possível selecionar a(s) empresa(s) em que se deseja ativar ou desativar esse serviço, de acordo com os seus acessos. Também é possível buscar por determinadas empresas mediante as opções de filtro: CNPJ/Nome/Apelido e Grupo de Empresas.

Além disso, a funcionalidade oferece a opção "Ativar Empresas Listadas", que permite ativar a extensão para todas as empresas às quais o usuário tem acesso.

O ícone da extensão será exibido no lado direito da aplicação, juntamente com as demais extensões ativas. Por meio desse ícone, é possível acessar a extensão "Dashboard de Gestão Fiscal". Além disso, é possível redefinir os módulos ativos ou modificar outros parâmetros clicando no ícone de "Configurações", localizado no canto inferior direito da extensão.

Aba Geral

A aba "Geral" será disponibilizada gratuitamente, independentemente do módulo contratado pela empresa no InvoiCy. Nessa aba, o usuário poderá visualizar o gráfico de "Vencimento de Certificado", que apresenta informações das empresas com pelo menos um módulo fiscal ativo. Já o gráfico de "Falhas de Envio de E-mail" estará disponível apenas para empresas que utilizam os módulos NFC-e ou NFS-e no InvoiCy.

Vencimento de Certificados: Relaciona os certificados dos emissores do parceiro que estão próximos do vencimento, organizados por faixas de dias. Ao clicar no gráfico, o usuário será direcionado para a tela de certificados, onde poderá visualizar quantos CNPJs estão vinculados a cada certificado. Ao editar um certificado, será possível atualizá-lo ou adicioná-lo às empresas emissoras.
Falha no Envio de E-mail: Agrupa todos os e-mails que não foram enviados devido a erros no endereço eletrônico ou no servidor de e-mail. Ao clicar no gráfico, o usuário será direcionado para uma tela que exibe os CNPJs correspondentes e a quantidade de e-mails não entregues.

É possível fazer uso do Dashboard para monitorar as emissões das empresas, mesmo sem utilizar o InvoiCy para emitir NFC-e. Também pode ser liberado o acesso ao Dashboard para usuários do tipo normal. Saiba mais lendo os artigos:

Para compreender sobre as funcionalidades dos gráficos de cada módulo, acesse o seguinte artigo: Dashboard de Gestão Fiscal – Módulos.

Personalização do Dashboard

Ao clicar no ícone de "Personalizar", localizado no canto superior direito do Dashboard, será aberta uma nova tela para configurar os gráficos que serão exibidos. Conforme for inativando os gráficos, estes deixarão de ser exibidos no Dashboard. Para exibi-los novamente, basta ativá-los.

Através da tela de "Personalização", será possível ativar as opções:

Mover ou redimensionar os gráficos;
Selecionar e mover, disponibilizadas ao ativar a opção anterior, onde o sistema fornecerá um novo ícone na parte direita de cada gráfico;
Desmarcar todos os gráficos e ativá-los na ordem desejada;
Restaurar a ordem dos gráficos conforme o padrão de configuração do sistema. Porém, devido ao formato de cada gráfico, pode ser que alguns não se posicionem no local desejado.

Dashboard para Usuários Finais

A disponibilização do Dashboard de Gestão Fiscal para os usuários finais permite que o usuário parceiro tenha a mesma visão que um usuário normal tem, facilitando o suporte em caso de dúvidas ou necessidade de assistência. Para acessar a funcionalidade evidenciada abaixo, a extensão do Dashboard deve estar ativada para o parceiro, e as empresas do usuário final precisam estar ativas.