Documentos Emitidos

A plataforma InvoiCy dispõe de um menu principal, e nele se encontra a seção "Documentos Emitidos", que permite visualizar todos os documentos emitidos através do CNPJ da empresa selecionada, independentemente do tipo de integração pela qual o documento foi emitido.

Além disso, esta seção para os documentos emitidos é essencial, pois permite gerir os documentos gerados com um controle mais eficiente das operações e reduzir a ocorrência de erros e retrabalhos. Também otimiza e facilita a localização dos documentos por meio de filtros, além de possibilitar um rápido acesso aos detalhes de qualquer documento emitido.

Para acessar esta tela, realize o login no InvoiCy e clique na seguinte seção:

Segue abaixo a descrição dos possíveis status atribuídos para um documento emitido no InvoiCy:

Autorizado: O documento foi autorizado por não apresentar nenhuma divergência perante ao órgão autorizador: Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) para documentos de circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual, ou as prefeituras para documentos relacionados aos serviços municipais.
Cancelado: Informa que ocorreu o cancelamento do documento pelo emitente ou órgão autorizador.
Encerrado: Este status se aplica somente ao Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), e é utilizado após a autorização do documento. Sendo obrigatório informá-lo, pois indica que a operação de transporte foi concluída e chegou ao seu destino final.
Inutilizado: Informa que ocorreu a inutilização do número de uma série pelo emitente ou órgão autorizador.
Pendente: O documento está pendente devido a alguma instabilidade na comunicação com a SEFAZ. Nesses casos, o InvoiCy realizará automaticamente até 50 tentativas de processamento. Se não houver um retorno satisfatório, o documento será classificado como rejeitado. Também, é necessário confirmar se o certificado da empresa está válido, pois se estiver inválido pode gerar este status.
Rejeitado: O documento foi rejeitado por apresentar alguma divergência perante ao órgão autorizador: Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) para documentos de circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte intermunicipal e interestadual, ou as prefeituras para documentos relacionados aos serviços municipais.
Pendente Assinatura: Em um documento indica que o mesmo foi emitido, mas ainda não foi assinado por todas as partes necessárias. Evidenciando, que o processo de assinatura não foi concluído e o documento está aguardando a assinatura dos signatários para finalizar o processo de assinatura.
Contingência Offline: Indica que o documento foi emitido em contingência offline, sem comunicação com a SEFAZ. O InvoiCy conciliará posteriormente o documento com a SEFAZ.
EPEC: O documento foi emitido em contingência EPEC, e será conciliado automaticamente pelo InvoiCy quando a SEFAZ estabilizar, sendo necessário que o ERP consulte o documento posteriormente para obter o status pós conciliação, que pode ser autorizado ou rejeitado.
Pendente Consulta: Neste caso, ocorreu alguma falha na leitura do retorno da SEFAZ ou não houve retorno na requisição com a SEFAZ. Sendo assim não se tem informação do que ocorreu com o documento, e o usuário precisa tomar uma ação.
Em Processamento: Este status se aplica somente a Nota Fiscal de Serviço (NFS-e), e indica que o documento ainda está sendo processado pelo órgão autorizador, sendo este a prefeitura.
Aguardando Consulta: Informa que o sistema está aguardando a resposta de uma consulta realizada a uma fonte externa, como a SEFAZ (Secretaria da Fazenda) ou as prefeituras, para verificar a validade ou informações adicionais sobre o documento.
Em Conflito: Indica que ocorreu uma rejeição de duplicidade com diferença na chave de acesso pela SEFAZ, pois anteriormente um documento foi autorizado com o mesmo número, série e CNPJ do emitente, porém com alguns dados da chave de acesso distintos.
Aguardando Cancelamento: Indica que foi solicitado o cancelamento do documento, mas a confirmação ainda não foi recebida ou processada.
Incluído: Status temporário do documento ao entrar no sistema, antes de ser processado.

Além disso, na coluna "Ações" são exibidos quatro ícones distintos: corrigir documento, impressão do documento, exportar documento e cancelamento. O primeiro permite a correção de documentos emitidos que foram rejeitados, e posteriormente o reenvio.

Em "Impressão do Documento", é possível efetuar o download do documento emitido em formato .pdf, enquanto o ícone "Exportar Documento" possibilita o download do XML correspondente. O último ícone, por sua vez, viabiliza o cancelamento de um documento emitido previamente.

Como destacado acima, ao clicar em qualquer informação referente ao documento na grid, como status, modelo, número, NFS-e, série, data de emissão, destinatário/tomador ou valor, é possível visualizar os detalhes do documento. Estes detalhes incluem informações sobre o prestador, tomador, destinatário, itens, logs, eventos e suporte, que variam de acordo com o módulo e tipo do documento recebido.

Conforme mencionado anteriormente, os documentos emitidos podem ser localizados por meio dos filtros: