Grupo de Empresas
O grupo de empresas é uma funcionalidade, que permite ao usuário parceiro criar grupos de empresas para melhor organização das mesmas. Bem como, replicar as configurações realizadas em determinadas extensões e inúmeros tipos de cadastros para o grupo de empresas.
Esta funcionalidade, está disponível somente para usuários do tipo parceiro.
Para cadastrar um grupo de empresas, acesse o "Painel de Controle" do InvoiCy, localize o grupo Configurações do Parceiro e clique no ícone "Grupos de Empresas", conforme evidenciado a seguir:
Ao clicar neste ícone, será aberta a tela "Grupo de Empresas", onde são exibidos os grupos previamente cadastrados e também disponibilizadas as opções de filtro por descrição, chave de parceiro e status para localizar determinado grupo.
Para cadastrar um novo grupo selecione o botão "Novo Grupo". Ao clicar sobre esta opção, a tela "Novo Grupo de Empresas" será aberta, onde os campos Descrição, Status e Chave do Parceiro devem ser preenchidos corretamente.
Além disso, para vincular determinadas empresas a este grupo, será preciso clicar sobre a opção destacada abaixo:
Através desta opção, será apresentada a tela "Seleciona Empresa(s)", onde serão listadas todas empresas que o usuário possui acesso. Permitindo utilizar as opções de filtro por CPF/CNPJ/CNPJ/raiz, nome/apelido, UF, município e também grupo de empresas pertencente para localizar as empresas que pretende vincular, como demonstrado abaixo:
Após, selecione as empresas de sua preferência e, em seguida, clique em "Aplicar Seleção", para que as empresas sejam vinculadas ao grupo que está sendo criado.
Com a conclusão da inserção dos dados, clique no botão "Salvar" para registrar as informações. Os dados inseridos serão listados, juntamente com as opções de editar e excluir este grupo. Além disso, ao optar por editar determinado grupo, será possível vincular e desvincular as empresas conforme necessário.