2018
Agendamento de exportação recorrente
2 de maio de 2018Última atualização em: 31 de março, 2020
Agora você usuário tem a possibilidade de agendar a exportação dos documentos de sua empresa de forma recorrente, ou seja, você configura apenas uma vez no InvoiCy, e a exportação será executada todo o mês, de acordo com as suas configurações, enviando seus documentos por e-mail.
Ao acessar a tela de Exportação de documentos, estará disponível a nova opção ‘Exportação recorrente’, conforme demonstra a imagem abaixo.
Através dessa tela é possível agendar uma exportação para a empresa que está selecionada no combobox de empresas, e ainda incluir mais empresas através da opção ‘Selecionar empresa(s)’.
É importante destacar que ao agendar uma exportação, a mesma sempre estará vinculada com a empresa que está selecionada no combobox de empresas, mesmo que o usuário vincule mais empresas nesse agendamento.
Também pode-se escolher o tipo ‘Emitidos’ ou ‘Recebidos’, e ainda poderá escolher se deseja separar os documentos por emissor na exportação de documentos emitidos, ou por fornecedor ao exportar documentos recebidos. Nesse caso o sistema irá criar um diretório para cada CNPJ agrupando os documentos.
Na sequência pode-se escolher os status desejados e o modelo de documento, caso desejar poderá informar o CNPJ do Destinatário/Tomador e ainda definir se irá considerar a data de emissão ou inclusão dos documentos.
Por fim poderá escolher o formato do arquivo na exportação (XML ou XLS), deverá informar um endereço de e-mail para receber os documentos exportados, escolher entre o dia 01 e 15 para executar a exportação, e por quantos meses esse processo deverá se repetir.
Após configurar todas as opções desejadas, basta clicar em ‘Agendar’. Pronto! Seu processo de exportação já está agendado, e irá se repetir mensalmente de acordo com as configurações.
Observe que ao final da tela consta uma tabela que exibe todas as exportações que sua empresa tem agendada, destacando que o limite para agendamentos recorrentes é de três por empresa.
A tabela conta ainda com a opção ‘Excluir’, que permite excluir as exportações já agendadas, e a opção ‘Ver’, que permite editar as configurações de uma exportação já agendada.
É importante ressaltar que quando for agendada uma exportação recorrente com uma data maior que a data atual, a mesma será executada ainda no mês atual. Já quando for uma data menor que a data atual, será executada no mês seguinte.
– Agendamento de Exportação Recorrente via API:
O agendamento da Exportação Recorrente poderá ser realizado via API através da integração SOAP e REST. Para mais informações, acesse o artigo Agendamento de Exportação Recorrente via API.