Extensões do InvoiCy

Última atualização em: 30 de julho, 2020

Olá! Como você já deve saber a Plataforma InvoiCy é uma aplicação inteiramente Web, formada por módulos, onde cada módulo constitui um produto, permitindo a emissão e gestão de documentos fiscais eletrônicos.

Buscando a melhoria dos processos e inovação da Plataforma, a partir de agora o InvoiCy irá trabalhar com o conceito de extensões, que representarão as funcionalidades oferecidas pela Plataforma, e poderão ser ativadas de acordo com o contrato comercial de cada empresa ou parceiro.

Nesse artigo iremos explicar como proceder para efetuar a ativação de uma extensão. O acesso às extensões do InvoiCy pode ser realizado por meio dos atalhos disponibilizados na janela Extensões, localizado na parte superior direita da aplicação, como demonstra a imagem abaixo.

Nessa tela serão apresentadas todas as extensões que estão disponíveis no InvoiCy, que poderão ser habilitadas de acordo com o contrato comercial de cada empresa.

Ao clicar na opção ‘Mais’, será aberta a tela de extensões, onde as extensões ativas da empresa serão exibidas no grupo ‘Habilitadas’, e as demais extensões, que ainda estão inativas aparecerão no grupo ‘Mais…’. A tela ainda conta com um filtro para pesquisar pelo nome de cada extensão, como pode ser observado na imagem.

Ao clicar na imagem de uma extensão, Importação de Documentos por exemplo, será aberta uma tela com a visão geral e algumas imagens das telas correspondentes à extensão, conforme demonstra a imagem abaixo.

Ao lado da aba Visão geral, consta a aba de Ativação, que contém os parâmetros para ativação e configuração da extensão, como demonstra a imagem a seguir. Para ativar a extensão deve-se selecionar pelo menos um módulo e clicar no botão Salvar.

Ao clicar no botão ‘Salvar’ a extensão será ativada automaticamente, e a aba ‘Ativação’ passa a se chamar ’Configurações’, onde todas as opções podem ser alteradas caso necessário.

Na nova aba ‘Ativação’ serão apresentadas as empresas que o usuário tem acesso, podendo ativar ou desativar o uso da extensão. Também é possível ativar a extensão para todas as empresas já cadastradas, selecionando a opção ‘Ativar empresas listadas’.

Disponibilizamos atalhos das extensões ativas para a empresa selecionada, o acesso pode ser realizado por meio de ícones localizados ao lado direito da tela, como podemos ver na imagem a seguir.

Note que agora a extensão de importação de documentos aparecerá no grupo ‘Habilitadas’ na tela de extensões. Caso for necessário realizar alguma alteração nas configurações, basta clicar no ícone de configurações que aparece juntamente com a extensão, como destacado na imagem a seguir.

Mesmo após ativar a extensão, ainda é possível redefinir os módulos ativos, e alterar as demais configurações como desejado, e ao clicar em Salvar as novas configurações já serão aplicadas. Caso você deseje desativar a extensão, basta clicar no botão Desativar, localizado na parte superior direita da tela. Ao desativar a extensão imediatamente ela será removida do grupo ‘Habilitadas’, na tela de extensões.

Para saber mais sobre o funcionamento de cada extensão em específico, acesse os artigos correspondentes:

Importação de Documentos

Manifestação do destinatário

Antecipação de recebíveis

InvoiCy Mail

Dashboard de Gestão Fiscal

InvoiCy Compliance NFC-e

Extensão Antecipação de recebíveis

Última atualização em: 21 de maio, 2019

Quer antecipar suas contas a receber?

Com a TrustHub é fácil! Em parceria com a Migrate, tornamos possível a aceleração financeira da sua empresa. É tudo muito simples, seguro e 100% digital.

Nesse artigo iremos explicar sobre a extensão ‘Antecipação de recebíveis’. Através da parceria entre a Migrate e TrustHub , tornamos possível a aceleração financeira da sua empresa. É tudo muito simples, seguro e 100% digital. A criação da conta é gratuita e você poderá simular sem nenhum compromisso.

Para tanto, a partir de agora os usuários que desejam realizar a antecipação de recebíveis no InvoiCy, deverão ter essa extensão ativa.

O acesso para ativar a extensão pode ser realizado por meio dos atalhos disponibilizados na janela Extensões, localizado na parte superior direita da aplicação, como demonstrado no artigo Extensões do InvoiCy.

Na tela de extensões, ao clicar sobre a imagem relacionada à antecipação de recebíveis, abrirá uma nova tela contendo a aba ‘Visão geral’, que apresentará uma breve explicação sobre a extensão, com imagens de demonstração das telas, como representa a imagem abaixo.

Já na aba ‘Ativação’, como demonstra a imagem a seguir, estão localizados os parâmetros para configurar a extensão.

Nessa tela você deverá informar um endereço de e-mail e marcar o campo em tela “Autorizo a Migrate enviar os arquivos XML dos documentos fiscais eletrônicos para a TrustHub para fins de antecipação de crédito”. Por enquanto só temos a antecipação disponível para o módulo NF-e, então o mesmo já virá marcado.

Ao concluir o preenchimento das informações clique em Salvar para ativar a extensão! Fique tranquilo: a criação da conta é gratuita e você poderá simular sem nenhum compromisso.

Ao clicar em Salvar será criado o seu pré-cadastro na plataforma da TrustHub, e enviado um e-mail de boas vindas para o endereço de e-mail informado.

Para concluir o seu cadastro deverá seguir as instruções do e-mail recebido e acessar sua conta na Plataforma TrustHub. Após concluir o cadastro, poderá selecionar quais duplicatas deseja antecipar e realizar uma simulação sem compromisso.

Entenda os papeis Cedente, Sacado e TrutsHub em uma antecipação:

1 – Cedente: Empresa que realiza a venda e antecipa a duplicata desta venda.

2 – Sacado: Consumidor, comprador.

3 – TrustHub: Opera com FDICs (Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios) para antecipar determinado valor ao Cedente pela compra da duplicata e cobrará esta duplicata do Sacado.

Responsabilidades dos envolvidos (Migrate>Parceiro SH>Cedente>TrustHub>Sacado) no fluxo de liberação e uso da antecipação:

Migrate: Disponibilizar aos parceiros através do InvoiCy a funcionalidade de envio automático dos XML de NF-e autorizadas, para a Plataforma TrustHub. É responsável por manter a integração e o envio destes XML para a Plataforma TrustHub.

Parceiro SH: Devido a parceria com a Migrate e integração do seu EPR com o InvoiCy, pode disponibilizar aos seus usuários, a possibilidade de utilizar os benefícios da antecipação de recebíveis na Plataforma TrustHub. É responsável por manter a integração do ERP com o InvoiCy, para realizar a emissão de NF-e.

TrustHub: Disponibilizar através de sua plataforma online, a simulação e realização das antecipações de recebíveis e suas respectivas liquidações. É responsável por: manter ativo o serviço de recebimento de XML, através da integração com o InvoiCy, manter disponível ao usuário a Plataforma TrustHub e todos os seus serviços incorporados. Realizar análise documental para liberar cadastro, realizar as análises de créditos para aprovação ou não das antecipações. Emitir e enviar os boletos aos SACADOS. Renegociar com os SACADOS os boletos em atraso. Se posicionar em relação a cobrança do boleto, quando comprovado um desacordo comercial entre CEDENTE e SACADO.

Empresa vendedora (Cedente): Usuária do ERP do parceiro, que após ter a antecipação habilitada no InvoiCy e o cadastro concluído e aprovado na Plataforma TrustHub, poderá escolher quais duplicatas deseja antecipar. É responsável por seu fluxo financeiro, por controlar quais duplicatas solicitou antecipação e pelos demais controles inerentes a esta operação. Também é corresponsável ao pagamento desta antecipação e de informar a TrustHub em casos de desacordo comercial com o SACADO.

Empresa compradora (Sacado): Cliente da empresa vendedora (Cedente), que antecipou as duplicatas da respectiva NF-e transacionada. Irá receber o boleto de cobrança diretamente da TrustHub e deverá quita-lo, conforme o valor e prazo acordado na negociação com o Cedente.

Principais cuidados do Cedente ao utilizar antecipação de recebíveis:

1. Não emitir e enviar o boleto ao comprador (Sacado) referente a NF-e que teve duplicata antecipada, para evitar uma dupla cobrança ou um protesto indevido.

2. Informar ao comprador (Sacado) que você poderá antecipar as duplicatas e ele receberá o boleto da TrustHub.

3. Caso o Sacado necessite o reenvio do boleto ou renegocia-lo, deverá contatar diretamente a TrustHub.

4. Caso o Sacado atrase ou não pague o boleto da antecipação, o Cedente é corresponsável pela dívida junto a TrustHub e poderá usar da antecipação de outra duplicata para quitar a em atraso e renegociar a duplicata atrasada diretamente com seu cliente.

5. Caso o Sacado desfaça a aquisição por desacordo comercial, a TrustHub deve ser comunicada imediatamente, para não gerar uma cobrança indevida.

6. Caso o prazo de pagamento da duplicata seja alterado no momento da antecipação, o SACADO deverá ser informado, para evitar um desacordo comercial.

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