Dashboard de Gestão Fiscal – NFS-e

Última atualização em: 25 de junho, 2020

Neste artigo explicaremos brevemente sobre a funcionalidade de cada gráfico da extensão Dashboard de Gestão Fiscal – NFS-e. Cada gráfico exibe o período em que os dados estão sendo considerados, ou se os mesmos são online.

Documentos não compliance:

Todos os documentos e eventos emitidos para a NFS-e, que estejam com status diferente de autorizado, inutilizado, cancelado e denegado serão relacionados neste gráfico.

Comunicação com prefeituras:

Informa o status da comunicação dos Web Services de recepção, quando o parceiro realiza emissão nas prefeituras que ele possui acesso. Assim, o gráfico apresenta comunicação normal ou falha dependendo do retorno de cada prefeitura. É possível verificar no gráfico o total de prefeituras que o parceiro possui acesso.

Situação das empresas:

Os emissores que não tiverem nenhum documento autorizado no InvoiCy no mês, poderão ser relacionados como empresa com problema, isso permite ter uma visão genérica das empresas que estão com problemas. Em conformidade, são empresas que tiveram ao menos um documento autorizado no mês. Desabilitada de monitoramento, são empresas que o usuário desabilita deste monitoramento, podendo reabilita-la a qualquer momento.

Processos Pendentes:

Esse gráfico é destinado a visualizar a fila de documentos com emissão e consulta, realizados no processo assíncrono, listando um totalizador de documentos pendentes de envio, de consulta e pendentes de cancelamento para todos os CNPJs da base do parceiro. Ao clicar sobre as visões “Pendentes de Envio”, “Pendentes de Consulta” ou “Pendentes de Cancelamento” o dashboard deve listar todos os CNPJs que possuem algum documento em fila assíncrona com aquela pendência. Já a visão de “Empresas Travadas”, irá listar um totalizador de CNPJs com a fila parada, o que é muito comum ocorrer por algum problema na fila, ou até mesmo, em filas sequenciais, onde uma nota fiscal rejeita, e só continua após sua correção.

Tipo de processamento:

Esse gráfico irá apresentar qual a quantidade de empresas configuradas no processo síncrono, e qual a quantidade de empresas configuradas no processo assíncrono. A visão deve permitir o detalhamento de cada tipo de processamento, visualizando toda a lista de CNPJs por tipo.

Municípios Integrados:

Através desse gráfico, será possível acompanhar o número de municípios integrados em cada tipo: emissão, importação de notas recebidas e importação de notas emitidas. Saiba mais sobre importação de notas emitidas e recebidas lendo os artigos Importação de NFS-e emitidas e NFS-e de entrada.

Vencimento de certificados:

Relaciona os certificados dos emissores do parceiro próximos do vencimento, separados conforme as faixas de dias. Ao clicar no gráfico será direcionado para a tela com os certificados, exibindo quantos CNPJs estão atrelados a este certificado. Ao editar o certificado terá acesso para atualizar ou adicionar o mesmo para as empresas emissoras.

Falha no envio de e-mail:

Agrupamento de todos os e-mails que tiveram falha no envio, devido a erro de endereço eletrônico ou no servidor de e-mail. Ao clicar no gráfico, será direcionado para a tela com os CNPJs e as quantidades de e-mail que não foram enviados.

Dashboard de Gestão Fiscal – NFC-e

Última atualização em: 25 de junho, 2020

Neste artigo explicaremos brevemente sobre a funcionalidade de cada gráfico da extensão Dashboard de Gestão Fiscal – NFC-e. Cada gráfico exibe o período em que os dados estão sendo considerados, ou se os mesmos são online.

Documentos não compliance:

Todos os documentos e eventos emitidos para a NFC-e, que estejam com status diferente de autorizado, inutilizado, cancelado e denegado serão relacionados neste gráfico.

Situação FTP:

Para emissores que utilizam a exportação via FTP, será possível monitorar todos os FTPs configurados. Caso tenha algum problema será relatado qual CNPJ foi afetado por falha de comunicação com o FTP, ou falha na gravação de arquivos nas pastas.

Consumo Indevido

Este gráfico, irá exibir a quantidade de empresas do parceiro que estão com algum dos seguintes bloqueios: bloqueio InvoiCy, bloqueio SEFAZ, Rejeição Repetitivas, que ocorrem por consumo indevido do Web Service do InvoiCy ou SEFAZ.

Comunicação com a SEFAZ:

Informa o status da comunicação com o Web Service de autorização da SEFAZ, nas UF que o Parceiro possui emissores de NFC-e. A UF na cor cinza pode indicar que o parceiro não tem CNPJ emissor cadastrado, ou que nenhum dos CNPJ cadastrados emitiu NFC-e no período. Ao clicar na UF, será direcionado para uma tela que mostrará a latência da comunicação, em determinado período.

Empresas sem documento autorizado:

Os emissores que não tiverem nenhum documento autorizado no InvoiCy no dia anterior, e que na semana passada tiverem emissão nesse mesmo dia da semana, poderão ser relacionados como sem emissão. Isso permite ter uma visão genérica das empresas com possíveis problemas como certificado vencido, emissor sem conexão com o InvoiCy, bloqueio do emissor na SEFAZ, etc.

Ao clicar na empresa, será possível desabilitá-la do monitoramento geral do dashboard. Para incluir a empresa no monitoramento novamente, basta clicar no número “Desabilitadas do monitoramento” e ativar a empresa.

Contingência offline:

Apresenta o percentual geral de emissão de NFC-e em contingência Offline, permitindo identificar os CNPJs com maiores índices e quais os motivos da emissão em contingência.

Agendamentos pendentes:

Informação dos agendamentos solicitados pelos usuários das empresas emissoras e que estejam pendentes, ou que já foram processados e tiveram alguma falha.

Rejeições (Top 10):

Serão contabilizadas as rejeições finais que tiverem maior incidência, e assim permitir ao parceiro identificar possíveis erros em regras de negócio, configurações da aplicação, cadastros de empresas, cadastros de produtos, etc.

Falhas no envio de e-mail:

Agrupamento de todos os e-mails que tiveram falha no envio, devido a erro de endereço eletrônico ou no servidor de e-mail. Ao clicar no gráfico, será direcionado para a tela com os CNPJs e as quantidades de e-mail que não foram enviados.

Vencimento de certificados:

Relaciona os certificados dos emissores do parceiro próximos do vencimento, separados conforme as faixas de dias. Ao clicar no gráfico será direcionado para a tela com os certificados, exibindo quantos CNPJs estão atrelados a este certificado. Ao editar o certificado terá acesso para atualizar ou adicionar o mesmo para as empresas emissoras.

Integração Compliance NFC-e

Última atualização em: 06 de janeiro, 2020

Olá! Nesse artigo iremos explicar sobre a integração com a API para enviar as conciliações ao InvoiCy.

Para facilitar seu entendimento também criamos uma documentação de integração com o Postman, para acessá-la clique aqui.

Por questões de segurança, é necessário gerar um token para integração com a API.

1. Como gerar o token de segurança para o compliance NFC-e:

O token a ser utilizado nas requisições do compliance NFC-e deve ser gerado da seguinte forma:

{{ host-invoicy }} – o host do invoicy
{{ pk }} – chave de parceiro (partner-key)
{{ ck }} – Hash MD5 da chave de acesso com o corpo da requisição md5(chaveAcesso + body)
{{ cnpj  }} – CNPJ da empresa que quer gerar o token
{{ extensao }} – nome da extensão que se deseja o token (nesse caso ‘compliance-nfce’)

O tipo da resposta será: Content-Type: application/json

2. Como agendar a conciliação:

O cliente poderá fazer o agendamento da conciliação utilizando o token da seguinte forma:

{{ access-token }} – token gerado no passo 1
{{ pk }} – chave de parceiro (partner key)
{{ cnpj-raiz }} – CNPJ raiz da empresa
{{ data-inicial }} – data inicial do período a ser conciliado (YYYY-MM-DD)
{{ data-final }} – data final do período a ser conciliado (YYYY-MM-DD)
{{ modelo }} – modelo do documento (nfce)
{{ fuso }} – Fuso horário de onde está fazendo a requisição, ex: -0300 || -03:00

O tipo da resposta será: Content-Type: application/json

3. Como enviar documentos para conciliação:

O cliente terá 10 minutos para enviar o documento a ser conciliado, após esses 10 minutos o processo de conciliação será executado para o agendamento, se o cliente não enviar o documento antes dos 10 minutos será necessário repetir o passo 2.

  • O conteúdo do documento deve seguir a seguinte regra:

* Campos obrigatórios

– Para cada empresa:

1                            2

99999999999999|51d19cb4cfba20398cc3ff20b091f243

1 – CNPJ *
2 – hashMD5(cnpj + chaveAcesso) *

– Para cada documento:

1         2     3    4                 5                                                                                       6

99999|999|99|9999-99-99|99999999999999999999999999999999999999999999|S

1 – Número *
2 – Série *
3 – Modelo *
4 – Data de emissão (YYYY-MM-DD) *
5 – Chave de acesso (em caso de inutilização, não é necessário informar)
6 – Documento cancelado/inutilizado (S – sim)

Os dados devem ser separados por | (pipe)

Exemplo do conteúdo:

O documento deve ser um arquivo de texto (.txt) compactado (.zip) e enviado da seguinte forma:

{{ url }} – url recebida no passo 2
@documento.zip – arquivo binário

Retorno da requisição com status 200 em caso de sucesso.

4. Como consultar a conciliação:

A conciliação poderá ser consultada da seguinte forma:

{{ protocolo }} – Protocolo recebido no agendamento da conciliação
{{ access-token }} – token gerado no passo 1

Os retornos possíveis na consulta da conciliação seguem:

{{ url-divergencias }} – url contendo um arquivo com todas divergências da conciliação.

O conteúdo do arquivo de divergências será um arquivo de texto (.txt) no seguinte formato:

1                           2         3     4   5 6

99999999999999|99999|999|99|9|9

1 – CNPJ
2 – Número
3 – Série
4 – Modelo
5 – Status do documento InvoiCy
6 – Status do documento Cliente

Exemplo de retorno:

  • Status do documento

1 – INCONSISTENTE
0 – FALTANTE
2 – AUTORIZADO
3 – REJEITADO
5 – CANCELADO
6 – INUTILIZADO

{{ cnpjs-processados }}quantidade de CNPJ’s já processados (integer)

 {{ erro-conciliacao }} – mensagem informando qual o erro que ocorreu (string)

{{ data-processamento }} – data e hora do processamento (YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.SSSZ)

Extensão InvoiCy Compliance NFC-e

Última atualização em: 06 de janeiro, 2020

Olá! Nesse artigo iremos explicar sobre a extensão ‘InvoiCy Compliance NFC-e’, que permite ao usuário comparar os dados gerados pelo Aplicativo Comercial do seu PDV com aqueles emitidos e armazenados no InvoiCy, possibilitando assim identificar eventuais inconsistências com o fisco.

As inconsistências existentes ainda serão exibidas em gráficos e relatórios gerenciais, assim a sua empresa garante o compliance dos documentos de NFC-e e minimiza os riscos na hora de enviar seu SPED FISCAL.

O acesso para ativar a extensão pode ser realizado por meio dos atalhos disponibilizados na janela Extensões, localizado na parte superior direita da aplicação, como demonstrado no artigo Extensões do InvoiCy.

Na tela de extensões, ao clicar sobre a imagem relacionada ao InvoiCy Compliance NFC-e, abrirá uma nova tela contendo a aba ‘Visão geral’, que apresentará uma breve explicação sobre a extensão, com imagens de demonstração das telas.

Já na aba ‘Ativação’, como demonstra a imagem a seguir, serão apresentadas as empresas que o usuário tem acesso, podendo ativar ou desativar o uso da extensão. Também nessa tela o usuário poderá configurar para que a extensão seja ativada automaticamente no momento do cadastro de uma nova empresa, para isso, basta marcar a opção ‘Ativar automaticamente’. Também é possível ativar a extensão para todas as empresas já cadastradas, selecionando a opção ‘Ativar empresas listadas’.

Ao selecionar uma ou mais das empresas listadas a extensão já será ativada para as mesmas, e a aba ‘Ativação’ passará a se chamar ’Configurações’, permitindo ativar ou desativar o serviço para outras empresas sempre que necessário.

Também será apresentado um novo ícone na parte superior direita da aplicação, como demonstra a imagem a seguir. Através desse ícone é possível acessar a nova tela do InvoiCy Compliance NFC-e.

Agora que você já conhece a extensão e sabe como ativá-la, o passo seguinte é fazer a integração com a API para enviar as conciliações ao InvoiCy. Para saber o passo a passo que deve ser executado, e visualizar os modelos de integração leia a documentação Integração InvoiCy Compliance NFC-e.

Após fazer a integração e enviar os arquivos para conciliação, na tela Compliance NFC-e será exibido o gráfico com o agrupamento de todas as conciliações, apresentando os CNPJs por dia que estão em conformidade ou não, de acordo com o período do mês selecionado, sendo atualizado conforme cada conciliação realizada.

Ao clicar no ícone que está posicionado do lado direito do gráfico, será exibida uma lista com os agendamentos das conciliações. O período para exibição dos registros é de até 3 meses. Poderá exibir as conciliações que retornaram inconsistência ou não, utilizando o filtro ‘Ocorrências’. E também poderá filtrar pelo status da conciliação, através da opção ‘Situação’.

Quando houver ocorrências e a conciliação estiver processada, o usuário poderá fazer download dos relatórios, que poderá ser simplificado ou detalhado, no formato .PDF ou .XLS, para visualizar as devidas ocorrências.

O relatório simplificado possibilita ao cliente identificar de forma rápida quais divergências ocorreram nas conciliações enviadas, exibindo as seguintes colunas:

  • CNPJ analisado: CNPJs que constam no arquivo enviado para conciliação.
  • Período inicial: Data de emissão do primeiro sequencial do arquivo. 
  • Período final: Data de emissão do último sequencial do arquivo. 
  • Seq inicial: O primeiro sequencial do arquivo.
  • Seq final: O último sequencial do arquivo.
  • Série: Série do primeiro e último sequencial do arquivo.
  • Faltante InvoiCy: Identificação de quais sequenciais da faixa informada não estão no InvoiCy.
  • Faltante cliente: Identificação de quais sequenciais da faixa informada não estão no arquivo enviado.
  • Status diferente: Relacionar a quantidade de NFC-e que estão com status diferente no InvoiCy x arquivo enviado.
  • Conciliados fora do período: Relação da quantidade de NFC-e enviada fora do período enviado no momento do agendamento da conciliação, e que apresentou inconsistência como diferença no Status ou estar faltante no InvoiCy.

E através do relatório detalhado será possível verificar quais os sequenciais faltantes ou com diferença de status da respectiva conciliação. Com base nisso o usuário poderá corrigir os documentos, e enviar uma nova conciliação.

É importante destacar que quando houver diferença de status entre o sistema do cliente e o InvoiCy, por exemplo, no sistema do cliente o documento se encontra autorizado mas no InvoiCy o mesmo documento está cancelado, será apontada uma divergência na conciliação.

E quando houver documentos faltantes, tanto no cliente como no InvoiCy também será considerada como uma divergência, apresentando o status faltante nos relatórios.

Como liberar acesso ao Dashboard de Gestão Fiscal para usuário normal

Última atualização em: 25 de junho, 2020

Olá! Nesse artigo iremos explicar uma nova atualização realizada na extensão ‘Dashboard de Gestão Fiscal’, que irá permitir a liberação de acesso ao dashboard para usuário normal.

Inicialmente o dashboard de gestão fiscal era liberado pelo usuário administrador para todas as empresas do parceiro. A partir de agora, a extensão estará disponível ao usuário parceiro e este poderá liberar o acesso ao dashboard para seus CNPJ emissores e usuários do tipo normal.

Foi criada a aba Ativação, onde serão apresentadas as empresas vinculadas com a chave do parceiro, podendo ativar o acesso do usuário normal ao dashboard, liberando os gráficos e informações das empresas que esse mesmo usuário possui acesso, através dessa configuração. Também nessa tela o usuário poderá ativar a extensão para todas as empresas cadastradas, selecionando a opção ‘Ativar empresas listadas’.

Ao ativar a permissão de acesso do usuário normal pela extensão, automaticamente o usuário passa a ter acesso ao dashboard. Caso o parceiro não queira liberar a um usuário normal específico, ele deverá acessar o cadastro de ‘Usuários’ no grupo ‘Empresa’ do painel de controle.

E ao editar o cadastro do usuário específico o parceiro deverá desmarcar nas configurações de permissão a opção Dashboards do grupo ‘Extensões’, como demonstra a imagem abaixo.

É importante destacar que o usuário normal só terá acesso ao dashboards, e não as configurações do mesmo.

Dashboard de Gestão Fiscal para emissores de outros sistemas

Última atualização em: 25 de junho, 2020

Versão beta, liberada para parceiros que estão participando do piloto.

Pensando nos clientes que não emitem suas NFC-e pelo InvoiCy, adaptamos para que seja possível fazer uso do Dashboard de Gestão Fiscal para monitoramento das emissões de cada empresa.

Para isso será necessário ativar a extensão de Importação de Documentos, assim ao importar uma NFC-e, tanto via tela, Web Service ou caixa de e-mail, a mesma será sincronizada com o Dashboard de Gestão Fiscal. Para mais informações sobre essa extensão leia o artigo Importação de Documentos.

Poderão ser importadas NFC-e autorizadas, canceladas, inutilizadas, e ainda NFC-e sem protocolo de autorização, como as rejeitadas e emitidas em contingência offline.

Porém, para que seja possível emitir NFC-e sem protocolo a empresa deve ter o certificado digital cadastrado, e as informações de ID do Token e CSC configuradas corretamente, possibilitando assim a correção, geração do QR Code, assinatura do documento e envio para a SEFAZ quando necessário.

No Dashboard o parceiro poderá acompanhar os gráficos de acordo com as importações que forem realizadas, podendo personalizar a exibição dos gráficos conforme a sua necessidade.

Para saber mais sobre a extensão do Dashboard leia o artigo Extensão Dashboard de Gestão Fiscal.

Extensão InvoiCy Mail

Última atualização em: 21 de maio, 2019

Olá! Nesse artigo iremos explicar sobre a extensão ‘InvoiCy Mail’, um serviço próprio para o envio de e-mails no InvoiCy.

O acesso para ativar a extensão pode ser realizado por meio dos atalhos disponibilizados na janela Extensões, localizado na parte superior direita da aplicação, como demonstrado no artigo Extensões do InvoiCy.

Por meio da nova extensão InvoiCy Mail oferecemos aos nossos parceiros um serviço próprio para o envio de mensagens de e-mail, dispensando o uso de uma conta particular.  Ao ativar a extensão, todos os e-mails serão processados pelo novo serviço.

Na tela de extensões, ao clicar sobre a imagem relacionada a Extensão InvoiCy Mail será exibida a tela de apresentação da extensão, como podemos ver na imagem abaixo.

Na aba Ativação serão apresentadas as empresas que o usuário tem acesso, podendo ativar ou desativar o uso da nova extensão. Também nessa tela o usuário poderá configurar para que o serviço InvoiCy Mail seja ativado automaticamente no momento do cadastro de uma nova empresa, para isso, basta marcar a opção ‘Ativar automaticamente’. Também é possível ativar a extensão para todas as empresas já cadastradas, selecionando a opção ‘Ativar empresas listadas’.

Para as empresas que possuírem a extensão ativa, é permitida a alteração do nome do remetente que será exibido quando o destinatário receber os e-mails. A imagem a seguir apresenta a tela de configurações da extensão InvoiCy Mail.

Após a ativação da extensão para uma ou mais empresas a aba ‘Ativação’ passa a se chamar ’Configurações’ onde todas as opções podem ser alteradas, caso necessário, além de permitir ativar e configurar o serviço para outras empresas.

Importação de NFS-e emitida na Prefeitura

Última atualização em: 07 de maio, 2019

O InvoiCy passa a disponibilizar uma nova funcionalidade que irá consultar e importar as notas emitidas pelo próprio Prestador na prefeitura de forma automática, permitindo assim que as empresas que emitem NFS-e armazenem suas notas de forma centralizada e organizada.

É importante destacar que essa funcionalidade estará disponível apenas para notas emitidas em produção. E no momento irá funcionar apenas com os padrões BETHA, GINFES, NF PAULISTANA e NOTA CARIOCA.

Para fazer uso dessa nova funcionalidade é muito simples. Primeiramente, é necessário ativar a extensão de Documentos importados para a empresa, e configurar o parâmetro ‘Tipo de arquivos para importar no módulo NFS-e’, como demonstra a imagem abaixo. Para mais informações sobre essa extensão leia o artigo Extensão Documentos importados.

Após ativar a extensão, um processo irá automaticamente consultar na prefeitura as notas emitidas pela empresa e importar para o InvoiCy. A consulta sempre será realizada nas primeiras horas do dia seguinte, buscando as notas do dia anterior.

Caso desejar, após a importação você poderá realizar a consulta e download dessas notas. Para mais informações sobre esse processo leia o artigo Exportação de NFS-e recebidas e emitidas.

Extensão Dashboard de Gestão Fiscal

Última atualização em: 25 de junho, 2020

Versão beta, liberada para parceiros que estão participando do piloto.

Olá! Nesse artigo iremos explicar sobre a extensão ‘Dashboard de Gestão Fiscal’, que visa auxiliar o usuário a ter uma visão gerencial sobre sua carteira emissora, possibilitando identificar quais empresas estão enfrentando algum tipo de problema, relacionado a emissão dos documentos e processos afins.

O acesso para ativar a extensão pode ser realizado por meio dos atalhos disponibilizados na janela Extensões, localizado na parte superior direita da aplicação, como demonstrado no artigo Extensões do InvoiCy.

Na tela de extensões, ao clicar sobre a imagem relacionada ao dashboard de gestão fiscal, abrirá uma nova tela contendo a aba ‘Visão geral’, que apresentará uma breve explicação sobre a extensão, como representa a imagem abaixo.

Já na aba ‘Configurações’, como demonstra a imagem a seguir, estão localizados os parâmetros para configurar a extensão.

Nessa tela você deverá escolher para quais módulos deseja ativar a extensão, destacando que é necessário selecionar pelo menos um dos módulos para que a extensão seja ativada. No momento essa extensão só está disponível para os módulos NFC-e/SAT e NFS-e.

Caso você é um parceiro Software House a aba de ativação de empresa é para você, onde é possível liberar acesso (ou comercialização) do Dashboard para usuários normais dessas empresas, podendo fazer a gestão dos dados diretamente pelo usuário final. Nessa tela, o usuário parceiro poderá ativar a extensão para todas as empresas já cadastradas, selecionando a opção ‘Ativar empresas listadas’. Será possível realizar pesquisa por CNPJ/Nome/Apelido de cada empresa e pelo grupo de empresas, como demonstra a imagem a seguir.

Ao clicar no botão ‘Salvar’ a extensão será ativada automaticamente. Mas ainda é possível redefinir os módulos ativos ou alterar as demais configurações clicando no ícone de configurações, como destacado na imagem abaixo.

Na barra lateral direita, onde são exibidas as extensões ativas, o ícone do Dashboard de Gestão Fiscal será sempre exibido, mesmo que o parceiro não tenha contratado os módulos disponíveis na extensão (NFC-e ou NFS-e), pois a Migrate irá disponibilizar gráficos de forma gratuita, que serão acessados por esse ícone.

Personalização do Dashboard de Gestão Fiscal

Ao clicar no ícone de personalizar, localizado no canto superior direito do dashboard, como destacado na imagem abaixo, irá abrir uma nova tela para configurar os gráficos que serão exibidos.

Conforme for inativando os gráficos, estes deixarão de ser exibidos no dashboard, para exibi-los novamente basta ativá-los.

Através da tela de personalização, será possível ativar as opções de mover ou redimensionar os gráficos, após ativar essa opção, o sistema irá disponibilizar um novo ícone na parte direita de cada gráfico, possibilitando selecionar e mover, ou também, será possível desmarcar todos os gráficos e ativá-los na ordem que  deseja, ou poderá  restaurar  a ordem dos gráficos de acordo com o padrão de configuração do sistema. Porém, devido ao formato de cada gráfico, pode ser que alguns não se posicionem no local desejado.

Liberação do Dashboard de gestão fiscal para usuários finais

A liberação do dashboard de gestão fiscal para usuários finais, possibilita ao usuário tipo parceiro ter a visão do usuário normal, podendo auxiliar melhor em caso de necessidade de atender alguma dúvida desses usuários. Para ter acesso a essa funcionalidade, a extensão dashboard precisa estar habilitada para o parceiro e haver empresas ativas para o usuário final.

Aba Geral

A partir de agora, será disponibilizado a nova aba Geral de forma gratuita, independente do módulo que a empresa tem contratado no Invoicy. O usuário poderá visualizar os gráficos de Vencimento de certificado e Falhas de envio de e-mail, porém o gráfico falhas de envio de e-mail, só apresentará informações caso a empresa possuir o módulo NFC-e ou NFS-e ativos no Invoicy. Já o gráfico de vencimento de certificados, irá apresentar as informações das empresas, que possui qualquer um dos módulos ativos. Essa aba será incrementada com mais novidades nas próximas versões.

Vencimento de certificados:

Relaciona os certificados dos emissores do parceiro próximos do vencimento, separados conforme as faixas de dias. Ao clicar no gráfico será direcionado para a tela com os certificados, exibindo quantos CNPJs estão atrelados a este certificado. Ao editar o certificado terá acesso para atualizar ou adicionar o mesmo para as empresas emissoras.

Falha no envio de e-mail:

Agrupamento de todos os e-mails que tiveram falha no envio, devido a erro de endereço eletrônico ou no servidor de e-mail. Ao clicar no gráfico, será direcionado para a tela com os CNPJs e as quantidades de e-mail que não foram enviados.

Observação:

É possível também fazer uso do dashboard para monitorar as emissões das empresas, mesmo sem utilizar o InvoiCy para emitir NFC-e. Saiba mais lendo o artigo Dashboard de Gestão Fiscal para emissores de outros sistemas.

A partir de agora, também será possível liberar acesso ao dashboard de gestão fiscal para usuários do tipo normal, saiba mais lendo o artigo Como liberar acesso ao Dashboard para usuário normal.

Na sequência explicaremos brevemente sobre a funcionalidade de cada gráfico das abas NFC-e e NFS-e:

Dashboard de Gestão Fiscal – NFC-e

Dashboard de Gestão Fiscal – NFS-e

Extensão Importação de Documentos

Última atualização em: 19 de maio, 2020

Olá! Nesse artigo iremos explicar sobre a extensão ‘Importação de Documentos’, que permite ao usuário gerenciar todos os documentos eletrônicos (NF-e, NFC-e, CT-e, MDF-e, NFS-e e CF-e), que envolvam as operações de sua empresa, permitindo tanto a importação do XML de seus documentos emitidos por outra aplicação, como o XML dos documentos emitidos contra o CNPJ de sua empresa.

Para tanto, a partir de agora os usuários que desejam realizar a importação de documentos no InvoiCy, tanto documentos recebidos como emitidos por outra aplicação, deverão ter essa extensão ativa.

Nos casos em que a extensão não estiver ativa, o InvoiCy irá consultar os documentos recebidos para a empresa na SEFAZ, e irá baixar automaticamente os resumos na tela de ‘Documentos recebidos’.

O acesso para ativar a extensão pode ser realizado por meio dos atalhos disponibilizados na janela Extensões, localizado na parte superior direita da aplicação, como demonstrado no artigo Extensões do InvoiCy.

Na tela de extensões, ao clicar sobre a imagem relacionada a Importação de documentos, abrirá uma nova tela contendo a aba ‘Visão geral’, que apresentará uma breve explicação sobre a extensão, com imagens de demonstração das telas, como representa a imagem abaixo.

Já na aba ‘Ativação’, como demonstra a imagem a seguir, estão localizados os parâmetros para configurar e ativar a extensão.

Nessa tela você deverá escolher para quais módulos deseja ativar a extensão, destacando que é necessário selecionar pelo menos um módulo para que a extensão seja ativada. Você também poderá definir alguns parâmetros. Na sequência explicamos a funcionalidade de cada um em específico:

– Receber notificações por e-mail: você poderá definir em que momentos gostaria de ser notificado por e-mail. Veja a seguir o que corresponde cada uma das opções:
– Não notificar: você não receberá nenhuma notificação por e-mail;
– 30 dias sem receber documento: se nenhum documento foi importado para a sua empresa no prazo de 30 dias, você receberá uma notificação;
– Falha de leitura da caixa: se ocorrer uma falha de leitura da caixa de e-mail durante o processo de importação você receberá uma notificação;
– Todas: irá contemplar as duas situações ’30 dias sem receber documento’ e ‘falha de leitura da caixa’ e enviar uma notificação.

– E-mail para ser notificado: poderá configurar o endereço de e-mail que receberá todas as notificações.

– Tipo de arquivos para importar no módulo NFS-e: o InvoiCy irá consultar e importar as notas emitidas pelo próprio Prestador na prefeitura de forma automática.

– NSU de NF-e: poderá configurar o NSU da empresa para o módulo NF-e.

– NSU de CT-e: poderá configurar o NSU da empresa para o módulo CT-e.
Destacando que essas informações de NSU são específicas de cada empresa, e deverão ser configuradas manualmente para cada empresa que ativar a extensão.

– Ciência da Operação automática: confira na sequência o que corresponde cada uma das opções:
– Não realizar a ciência automática: não será realizada a ciência da operação de forma automática para os seus documentos;
– Realizar para todos os documentos: será efetuada automaticamente a ciência da operação para todos os resumos dos documentos baixados da SEFAZ pelo InvoiCy, armazenando o XML completo desses documentos;
– Realizar apenas para alguns fornecedores: na tela de manifestação será possível cadastrar uma lista de CNPJs para o InvoiCy efetuar a manifestação de forma automática para todos os documentos baixados da SEFAZ, onde o emissor tenha seu CNPJ cadastrado na listagem de fornecedores.
É importante destacar que ao realizar a ciência automática, a empresa receberá todos os XMLs completos das NF-es emitidas contra o seu CNPJ, mas futuramente poderá ser obrigada a manifestar estes documentos, e para isso será necessário contratar a extensão de Manifestação do destinatário.

– Armazenar documentos do grupo Autorizados a Baixar XML: através dessa configuração poderá definir se deseja realizar o armazenamento de documentos onde a empresa faz parte das pessoas autorizadas a baixar o XML, mesmo não sendo o emissor nem o destinatário. Para o CNPJ citado no grupo autXML, a SEFAZ libera o XML para a distribuição de documentos fiscais, e para que esses documentos possam ser importados no InvoiCy a extensão de Importação de documentos deve estar preparada para armazenar XMLs com essas características.

Ao clicar no botão ‘Salvar’ a extensão será ativada automaticamente, e a aba ‘Ativação’ passa a se chamar ’Configurações’, onde todas as opções podem ser alteradas caso necessário.

Na nova aba ‘Ativação’ serão apresentadas as empresas que o usuário tem acesso, podendo ativar ou desativar o uso da extensão. Também é possível ativar a extensão para todas as empresas já cadastradas, selecionando a opção ‘Ativar empresas listadas’.

Também é possível redefinir os módulos ativos ou alterar as demais configurações clicando no ícone de configurações, como destacado na imagem abaixo.

Ao realizar alguma alteração nas configurações da extensão, através da opção ‘Replicar configurações para empresas ativas’, também é possível replicar todas essas configurações para as demais empresas que já estão ativas. Destacando que os parâmetros de NSU e e-mail são específicos de cada empresa, não podendo então ser replicados.

Pronto! Após ativar a extensão será possível efetuar a importação dos documentos da sua empresa. Também será apresentado um novo ícone na parte direita da aplicação, como demonstra a imagem abaixo. Através desse ícone é possível acessar a nova tela de Documentos recebidos, onde serão listados todos os documentos que foram importados para o InvoiCy.

O processo para importação de documentos continua o mesmo, onde disponibilizamos das seguintes formas de importação: via tela, via Web Service – leia o artigo Importação de documentos via Web Service, via leitura de caixa de e-mail e via InvoiCy Conector.

O que mudou apenas foi a forma de visualização dos documentos. A partir de agora na tela Documentos emitidos, localizada no Menu da aplicação, serão listados apenas os documentos que foram emitidos pela sua empresa através do InvoiCy.

Já para visualizar os documentos importados da sua empresa deve-se acessar a nova tela de Documentos recebidos, através do ícone demonstrado na imagem anterior. Ou ainda através da opção localizada no Menu da aplicação.

É importante destacar que para utilizar a importação via leitura de caixa de e-mail é necessário configurar uma caixa para leitura dos e-mails. Ao ativar a extensão aparecerá um link na tela de configurações, como demonstra a imagem abaixo. Ao clicar nesse link você será direcionado para a tela de Caixas de e-mail, onde poderá fazer as configurações necessárias. Para saber mais sobre como proceder com o cadastro, leia o artigo Configurando uma caixa de e-mail.

A nova tela de Documentos recebidos tem basicamente as mesmas funcionalidades da tela de Documentos emitidos, onde é possível fazer download do XML e do PDF dos documentos através dos ícones da grid, e também acessar os detalhes do documento. Mas apenas para as empresas que possuem a extensão ativa, e para os XML completos. Para os XML resumo não estarão habilitadas essas opções de download.

Para exportar uma quantidade maior de documentos você pode fazer uso das opções localizadas na parte superior direita da grid, como demonstra a imagem abaixo. Onde poderá exportar uma lista dos documentos em Excel, bem como fazer download de arquivos PDF e XML. Basta selecionar os documentos na grid e clicar na opção desejada. A opção ‘Exportar todos os campos dos documentos para Excel’ estará disponível apenas para o ambiente de produção, e para documentos completos do módulo NF-e.

Para as empresas que tem a extensão de Importação de documentos ativa é possível efetuar de forma manual a consulta dos documentos na SEFAZ, através do ícone destacado na imagem abaixo. Já para as empresas que não possuem a extensão ativa, essa consulta irá ocorrer de forma automática, 4 vezes ao dia.

A tela também disponibiliza a informação do último documento que foi importado para a empresa, conforme pode ser observado na imagem abaixo.

E através do ícone localizado ao lado dessa informação poderão ser visualizadas as informações da última e próxima consulta no Web Service de Distribuição de documentos – SEFAZ, e a última e próxima consulta no Web Service de NFS-e das Prefeituras.

A tela de Documentos recebidos também possui alguns filtros diferentes em relação a tela de Documentos emitidos. É possível filtrar pelos documentos do tipo resumo ou completo, por documentos que estão com validação pendente ou inconsistente, pelo tipo de entrada do documento, ou ainda pelos dados do Emissor.

Através do novo grupo ‘Empresa’, é possível pesquisar os documentos da empresa que está selecionada no combobox de empresas, ou de todas as empresas que o usuário tem acesso, ou ainda utilizar um CNPJ/CNPJ Raiz/CPF de uma empresa específica.

Ao realizar a importação de um documento de entrada, o InvoiCy realiza automaticamente quatro validações sobre esse documento. Essa lista de validações pode ser visualizada clicando no ícone ao lado do status do documento, onde será aberta uma nova tela com o resultado de cada validação.

– Primeiramente é validada a assinatura digital do documento;

– Após é verificado se o documento possui protocolo de autorização de uso da SEFAZ;

– Então é realizada uma consulta na SEFAZ para verificar o status final do documento;

Observação: Somente serão consultados na SEFAZ os documentos com data de emissão posterior a contratação da extensão de importação de documentos. Nesses casos será exibido um alerta com a mensagem “Não foi possível consultar o status do documento. A data de ativação da extensão de armazenamento é posterior a data de emissão do documento importado!”.

– E por fim, é realizada uma validação da integridade do XML.

Caso alguma validação não seja concluída com sucesso, será sinalizado com um ícone de alerta, apresentando uma mensagem sobre o retorno da validação. Veja um exemplo na imagem abaixo.

E no caso de alguma validação estar sinalizada como pendente, o usuário terá a possibilidade de executar a mesma através do botão Atualizar.

É importante destacar que ao importar um documento onde o CNPJ do destinatário não esteja cadastrado no InvoiCy, mas exista uma empresa matriz cadastrada com a mesma raiz de CNPJ e que esteja com a extensão de importação de documentos ativa, o sistema irá efetuar o cadastro automático da empresa como filial.

Abaixo detalhamos os modelos e versões de documentos suportados para importação no InvoiCy:

– NF-e – versões 2.0, 3.10 e 4.0;

– NFC-e – versões 3.10 e 4.0;

– CT-e – versões 1.03, 1.04, 2.0 e 3.0;

– MDF-e – versões 1.0 e 3.0;

– Também poderão ser importados documentos NFS-e, CF-e SAT e CF-e MF-e.