Cadastrar servidor de e-mail para múltiplas empresas

Última atualização em: 10 de julho, 2017

 

Buscando implementar o conceito de multiempresa na aplicação, o InvoiCy disponibiliza uma nova tela para que os usuários parceiros possam cadastrar e configurar caixas de leitura e envio de e-mails, e vincular as mesmas para múltiplas empresas simultaneamente.

Para acessar essa nova tela basta ir até o Painel de controle, grupo ‘Configurações do Parceiro’, opção ‘Servidores de e-mail’, como demonstra a imagem abaixo.

 

 

Ao acessar a tela de servidor de e-mail aparecerá uma listagem com todos os servidores de e-mail que o usuário Parceiro tem cadastrado, e quantas empresas estão vinculadas para cada servidor de e-mail. Também serão disponibilizados filtros como CNPJ e apelido da empresa, endereço de e-mail e apelido do usuário para facilitar a busca pelos servidores de e-mail cadastrados.

Existe a opção de cadastrar um novo servidor de e-mail, editar um que já está cadastrado ou excluir, destacando que a exclusão é permitida apenas para servidores que e-mail que ainda não estão vinculados com nenhuma empresa. Para fazer um novo cadastro basta clicar no botão ‘Novo e-mail’.

Na tela de cadastro deverá escolher o tipo da caixa, se é de leitura ou envio de e-mails, informar um apelido para a mesma, o e-mail e nome do remetente, o endereço de e-mail e senha do usuário, e o status da caixa, ativo ou inativo.

Caso já tenha sido cadastrado um servidor de e-mail para o mesmo host, as opções avançadas virão preenchidas automaticamente, caso contrário o usuário deverá preencher as informações como host, porta, entre outras informações.

É possível fazer um teste de envio de e-mail através do botão ‘Testar e-mail’, onde será enviado um e-mail para a caixa que está sendo cadastrada. Após salvar as informações, será habilitado o botão para vincular as empresas à caixa de e-mail, através do botão ‘Vincular empresas’. A imagem a seguir demonstra a tela de cadastro de servidor de e-mail, com todas as funcionalidades mencionadas acima.

 

 

Através dessa nova funcionalidade, quando várias empresas utilizarem a mesma caixa para leitura ou envio de e-mails, basta configurá-la apenas uma única vez nessa nova tela e fazer o vínculo com todas as empresas, e automaticamente a caixa aparecerá listada na tela de caixas de e-mails das empresas que foram vinculadas.

Configurando uma caixa de e-mail

Última atualização em: 09 de julho, 2018

Para receber e-mails de alertas e notificações do InvoiCy a empresa deve realizar o cadastro de uma caixa de e-mail, que a aplicação irá utilizar para enviar e-mails do emissor aos seus clientes. Neste artigo iremos descrever os passos necessários para configurar uma caixa de e-mail para a sua empresa no InvoiCy.

Através do menu lateral esquerdo, acesse a opção Painel de Controle – Caixas de e-mail, como demonstra a imagem.

Na tela de caixas de e-mail é possível configurar caixas para envio de e-mails, que correspondem às caixas de saída, onde o InvoiCy irá utilizar estes dados para enviar e-mails aos destinatários que constam nos documentos de emissão da empresa, sobre notificações e alertas da aplicação.

Através dessa tela também é possível efetuar o cadastro de caixas para leitura de e-mails, porém é importante destacar que essa opção estará visível apenas se a extensão Importação de documentos estiver ativa. Para mais informações leia o artigo Extensão Importação de documentos.

As caixas para leitura de e-mails correspondem as caixas de entrada, onde a empresa emissora fará o envio de seus documentos para essa conta de e-mail configurada, e o InvoiCy fará a leitura dessa caixa e irá importar os documentos para a aplicação. Podem ser configuradas diversas caixas de e-mail para leitura, onde é possível visualizar as caixas de acordo com o seu status.

Se a empresa deseja receber e-mails das notificações e alertas da aplicação, é necessário configurar uma caixa para envio de e-mails clicando no botão ‘Adicionar nova caixa’. Caso o botão ‘Adicionar nova caixa’ não esteja disponível deve-se entrar em contato com o usuário Parceiro, solicitando permissão para cadastrar a caixa de e-mail, ou solicitar que o próprio Parceiro efetue o cadastro da caixa de e-mail.

Na sequência deve-se informar os dados da caixa de saída que o InvoiCy irá utilizar para enviar os e-mails da empresa, como apelido da caixa, nome e e-mail do Remetente, usuário e senha, e marcar a caixa como ativa. Nas opções avançadas, deve-se configurar o endereço SMTP, porta, se possui conexão SSL e autenticação, se deve validar o certificado digital e o tempo de timeout. Em seguida clicar no botão Salvar, conforme  a imagem a seguir.

É possível ainda fazer um teste para verificar a comunicação com a caixa de e-mail, através do botão Testar e-mail. Aparecerá em tela uma mensagem informando o usuário sobre o sucesso ou falha na comunicação.

Caso ocorrer falha na comunicação com o servidor de e-mail, o InvoiCy apresentará uma mensagem ao usuário, conforme podemos visualizar abaixo:

Erro caixa de E-mail

Ao cadastrar uma caixa de e-mail por esta tela, automaticamente será realizado o cadastro da mesma na tela de servidores de e-mails do parceiro, vinculando com a respectiva empresa.

O usuário também tem a opção de importar para as filiais a caixa de e-mail da Matriz, quando a mesma tiver caixa de e-mail configurada, através do botão ‘Importar da matriz’, onde as informações já serão preenchidas automaticamente, permitindo alterar apenas o nome do remetente.

Para o usuário parceiro que possui caixas de e-mail cadastradas existe a opção de importar a caixa de e-mail do parceiro, através do botão ‘Importar do Parceiro’, onde poderá escolher a caixa de e-mail que deseja importar, no caso de existir mais de uma. As informações serão preenchidas automaticamente, permitindo alterar apenas o nome do remetente, como demonstra a imagem abaixo.

Como exemplo utilizamos uma conta de e-mail usando o servidor do Gmail (Google), o qual retornou erro de configuração e através de um e-mail o serviço avisou sobre a falha ocorrida, veja abaixo:

Gmail

Desta forma, observou-se que no caso do provedor do Google, a conta de e-mail exige uma configuração específica para utilizar a comunicação via e-mail, onde deve-se ativar a opção “Permitir aplicativos menos seguros” ou “Allow less secure apps”.

Allow less secure apps

 

Permitir desabilitar caixa de e-mail

Última atualização em: 13 de abril, 2017

 

Para receber e-mails de alertas e notificações do InvoiCy a empresa deve realizar o cadastro de uma caixa de e-mail, que o InvoiCy irá utilizar para enviar e-mails do emissor aos seus clientes. Para receber e-mails do InvoiCy é necessário informar um endereço válido no Painel de controle – Dados da empresa,  campo “E-mail para notificações”.

Quando o usuário deseja que o InvoiCy pare de enviar e-mails para uma de suas caixas de e-mail cadastradas tem a opção de habilitar ou desabilitar essa caixa de e-mail, deixando assim de receber os e-mails da aplicação.

Para configurar esta opção basta acessar o Painel de controle no grupo Empresa e clicar na opção Caixas de e-mail.

Na tela de edição da caixa de e-mail existe a opção Caixa ativa, onde ao desmarcar essa opção a caixa de e-mail deixará de receber os e-mails do InvoiCy. Com isso não é necessário excluir as caixas de e-mail cadastradas, basta deixá-las inativas.