Dashboard de Gestão Fiscal – NFS-e

Última atualização em: 25 de junho, 2020

Neste artigo explicaremos brevemente sobre a funcionalidade de cada gráfico da extensão Dashboard de Gestão Fiscal – NFS-e. Cada gráfico exibe o período em que os dados estão sendo considerados, ou se os mesmos são online.

Documentos não compliance:

Todos os documentos e eventos emitidos para a NFS-e, que estejam com status diferente de autorizado, inutilizado, cancelado e denegado serão relacionados neste gráfico.

Comunicação com prefeituras:

Informa o status da comunicação dos Web Services de recepção, quando o parceiro realiza emissão nas prefeituras que ele possui acesso. Assim, o gráfico apresenta comunicação normal ou falha dependendo do retorno de cada prefeitura. É possível verificar no gráfico o total de prefeituras que o parceiro possui acesso.

Situação das empresas:

Os emissores que não tiverem nenhum documento autorizado no InvoiCy no mês, poderão ser relacionados como empresa com problema, isso permite ter uma visão genérica das empresas que estão com problemas. Em conformidade, são empresas que tiveram ao menos um documento autorizado no mês. Desabilitada de monitoramento, são empresas que o usuário desabilita deste monitoramento, podendo reabilita-la a qualquer momento.

Processos Pendentes:

Esse gráfico é destinado a visualizar a fila de documentos com emissão e consulta, realizados no processo assíncrono, listando um totalizador de documentos pendentes de envio, de consulta e pendentes de cancelamento para todos os CNPJs da base do parceiro. Ao clicar sobre as visões “Pendentes de Envio”, “Pendentes de Consulta” ou “Pendentes de Cancelamento” o dashboard deve listar todos os CNPJs que possuem algum documento em fila assíncrona com aquela pendência. Já a visão de “Empresas Travadas”, irá listar um totalizador de CNPJs com a fila parada, o que é muito comum ocorrer por algum problema na fila, ou até mesmo, em filas sequenciais, onde uma nota fiscal rejeita, e só continua após sua correção.

Tipo de processamento:

Esse gráfico irá apresentar qual a quantidade de empresas configuradas no processo síncrono, e qual a quantidade de empresas configuradas no processo assíncrono. A visão deve permitir o detalhamento de cada tipo de processamento, visualizando toda a lista de CNPJs por tipo.

Municípios Integrados:

Através desse gráfico, será possível acompanhar o número de municípios integrados em cada tipo: emissão, importação de notas recebidas e importação de notas emitidas. Saiba mais sobre importação de notas emitidas e recebidas lendo os artigos Importação de NFS-e emitidas e NFS-e de entrada.

Vencimento de certificados:

Relaciona os certificados dos emissores do parceiro próximos do vencimento, separados conforme as faixas de dias. Ao clicar no gráfico será direcionado para a tela com os certificados, exibindo quantos CNPJs estão atrelados a este certificado. Ao editar o certificado terá acesso para atualizar ou adicionar o mesmo para as empresas emissoras.

Falha no envio de e-mail:

Agrupamento de todos os e-mails que tiveram falha no envio, devido a erro de endereço eletrônico ou no servidor de e-mail. Ao clicar no gráfico, será direcionado para a tela com os CNPJs e as quantidades de e-mail que não foram enviados.

Dashboard de Gestão Fiscal – NFC-e

Última atualização em: 25 de junho, 2020

Neste artigo explicaremos brevemente sobre a funcionalidade de cada gráfico da extensão Dashboard de Gestão Fiscal – NFC-e. Cada gráfico exibe o período em que os dados estão sendo considerados, ou se os mesmos são online.

Documentos não compliance:

Todos os documentos e eventos emitidos para a NFC-e, que estejam com status diferente de autorizado, inutilizado, cancelado e denegado serão relacionados neste gráfico.

Situação FTP:

Para emissores que utilizam a exportação via FTP, será possível monitorar todos os FTPs configurados. Caso tenha algum problema será relatado qual CNPJ foi afetado por falha de comunicação com o FTP, ou falha na gravação de arquivos nas pastas.

Consumo Indevido

Este gráfico, irá exibir a quantidade de empresas do parceiro que estão com algum dos seguintes bloqueios: bloqueio InvoiCy, bloqueio SEFAZ, Rejeição Repetitivas, que ocorrem por consumo indevido do Web Service do InvoiCy ou SEFAZ.

Comunicação com a SEFAZ:

Informa o status da comunicação com o Web Service de autorização da SEFAZ, nas UF que o Parceiro possui emissores de NFC-e. A UF na cor cinza pode indicar que o parceiro não tem CNPJ emissor cadastrado, ou que nenhum dos CNPJ cadastrados emitiu NFC-e no período. Ao clicar na UF, será direcionado para uma tela que mostrará a latência da comunicação, em determinado período.

Empresas sem documento autorizado:

Os emissores que não tiverem nenhum documento autorizado no InvoiCy no dia anterior, e que na semana passada tiverem emissão nesse mesmo dia da semana, poderão ser relacionados como sem emissão. Isso permite ter uma visão genérica das empresas com possíveis problemas como certificado vencido, emissor sem conexão com o InvoiCy, bloqueio do emissor na SEFAZ, etc.

Ao clicar na empresa, será possível desabilitá-la do monitoramento geral do dashboard. Para incluir a empresa no monitoramento novamente, basta clicar no número “Desabilitadas do monitoramento” e ativar a empresa.

Contingência offline:

Apresenta o percentual geral de emissão de NFC-e em contingência Offline, permitindo identificar os CNPJs com maiores índices e quais os motivos da emissão em contingência.

Agendamentos pendentes:

Informação dos agendamentos solicitados pelos usuários das empresas emissoras e que estejam pendentes, ou que já foram processados e tiveram alguma falha.

Rejeições (Top 10):

Serão contabilizadas as rejeições finais que tiverem maior incidência, e assim permitir ao parceiro identificar possíveis erros em regras de negócio, configurações da aplicação, cadastros de empresas, cadastros de produtos, etc.

Falhas no envio de e-mail:

Agrupamento de todos os e-mails que tiveram falha no envio, devido a erro de endereço eletrônico ou no servidor de e-mail. Ao clicar no gráfico, será direcionado para a tela com os CNPJs e as quantidades de e-mail que não foram enviados.

Vencimento de certificados:

Relaciona os certificados dos emissores do parceiro próximos do vencimento, separados conforme as faixas de dias. Ao clicar no gráfico será direcionado para a tela com os certificados, exibindo quantos CNPJs estão atrelados a este certificado. Ao editar o certificado terá acesso para atualizar ou adicionar o mesmo para as empresas emissoras.

Como liberar acesso ao Dashboard de Gestão Fiscal para usuário normal

Última atualização em: 25 de junho, 2020

Olá! Nesse artigo iremos explicar uma nova atualização realizada na extensão ‘Dashboard de Gestão Fiscal’, que irá permitir a liberação de acesso ao dashboard para usuário normal.

Inicialmente o dashboard de gestão fiscal era liberado pelo usuário administrador para todas as empresas do parceiro. A partir de agora, a extensão estará disponível ao usuário parceiro e este poderá liberar o acesso ao dashboard para seus CNPJ emissores e usuários do tipo normal.

Foi criada a aba Ativação, onde serão apresentadas as empresas vinculadas com a chave do parceiro, podendo ativar o acesso do usuário normal ao dashboard, liberando os gráficos e informações das empresas que esse mesmo usuário possui acesso, através dessa configuração. Também nessa tela o usuário poderá ativar a extensão para todas as empresas cadastradas, selecionando a opção ‘Ativar empresas listadas’.

Ao ativar a permissão de acesso do usuário normal pela extensão, automaticamente o usuário passa a ter acesso ao dashboard. Caso o parceiro não queira liberar a um usuário normal específico, ele deverá acessar o cadastro de ‘Usuários’ no grupo ‘Empresa’ do painel de controle.

E ao editar o cadastro do usuário específico o parceiro deverá desmarcar nas configurações de permissão a opção Dashboards do grupo ‘Extensões’, como demonstra a imagem abaixo.

É importante destacar que o usuário normal só terá acesso ao dashboards, e não as configurações do mesmo.

Dashboard de Gestão Fiscal para emissores de outros sistemas

Última atualização em: 25 de junho, 2020

Versão beta, liberada para parceiros que estão participando do piloto.

Pensando nos clientes que não emitem suas NFC-e pelo InvoiCy, adaptamos para que seja possível fazer uso do Dashboard de Gestão Fiscal para monitoramento das emissões de cada empresa.

Para isso será necessário ativar a extensão de Importação de Documentos, assim ao importar uma NFC-e, tanto via tela, Web Service ou caixa de e-mail, a mesma será sincronizada com o Dashboard de Gestão Fiscal. Para mais informações sobre essa extensão leia o artigo Importação de Documentos.

Poderão ser importadas NFC-e autorizadas, canceladas, inutilizadas, e ainda NFC-e sem protocolo de autorização, como as rejeitadas e emitidas em contingência offline.

Porém, para que seja possível emitir NFC-e sem protocolo a empresa deve ter o certificado digital cadastrado, e as informações de ID do Token e CSC configuradas corretamente, possibilitando assim a correção, geração do QR Code, assinatura do documento e envio para a SEFAZ quando necessário.

No Dashboard o parceiro poderá acompanhar os gráficos de acordo com as importações que forem realizadas, podendo personalizar a exibição dos gráficos conforme a sua necessidade.

Para saber mais sobre a extensão do Dashboard leia o artigo Extensão Dashboard de Gestão Fiscal.

Extensão Dashboard de Gestão Fiscal

Última atualização em: 25 de junho, 2020

Versão beta, liberada para parceiros que estão participando do piloto.

Olá! Nesse artigo iremos explicar sobre a extensão ‘Dashboard de Gestão Fiscal’, que visa auxiliar o usuário a ter uma visão gerencial sobre sua carteira emissora, possibilitando identificar quais empresas estão enfrentando algum tipo de problema, relacionado a emissão dos documentos e processos afins.

O acesso para ativar a extensão pode ser realizado por meio dos atalhos disponibilizados na janela Extensões, localizado na parte superior direita da aplicação, como demonstrado no artigo Extensões do InvoiCy.

Na tela de extensões, ao clicar sobre a imagem relacionada ao dashboard de gestão fiscal, abrirá uma nova tela contendo a aba ‘Visão geral’, que apresentará uma breve explicação sobre a extensão, como representa a imagem abaixo.

Já na aba ‘Configurações’, como demonstra a imagem a seguir, estão localizados os parâmetros para configurar a extensão.

Nessa tela você deverá escolher para quais módulos deseja ativar a extensão, destacando que é necessário selecionar pelo menos um dos módulos para que a extensão seja ativada. No momento essa extensão só está disponível para os módulos NFC-e/SAT e NFS-e.

Caso você é um parceiro Software House a aba de ativação de empresa é para você, onde é possível liberar acesso (ou comercialização) do Dashboard para usuários normais dessas empresas, podendo fazer a gestão dos dados diretamente pelo usuário final. Nessa tela, o usuário parceiro poderá ativar a extensão para todas as empresas já cadastradas, selecionando a opção ‘Ativar empresas listadas’. Será possível realizar pesquisa por CNPJ/Nome/Apelido de cada empresa e pelo grupo de empresas, como demonstra a imagem a seguir.

Ao clicar no botão ‘Salvar’ a extensão será ativada automaticamente. Mas ainda é possível redefinir os módulos ativos ou alterar as demais configurações clicando no ícone de configurações, como destacado na imagem abaixo.

Na barra lateral direita, onde são exibidas as extensões ativas, o ícone do Dashboard de Gestão Fiscal será sempre exibido, mesmo que o parceiro não tenha contratado os módulos disponíveis na extensão (NFC-e ou NFS-e), pois a Migrate irá disponibilizar gráficos de forma gratuita, que serão acessados por esse ícone.

Personalização do Dashboard de Gestão Fiscal

Ao clicar no ícone de personalizar, localizado no canto superior direito do dashboard, como destacado na imagem abaixo, irá abrir uma nova tela para configurar os gráficos que serão exibidos.

Conforme for inativando os gráficos, estes deixarão de ser exibidos no dashboard, para exibi-los novamente basta ativá-los.

Através da tela de personalização, será possível ativar as opções de mover ou redimensionar os gráficos, após ativar essa opção, o sistema irá disponibilizar um novo ícone na parte direita de cada gráfico, possibilitando selecionar e mover, ou também, será possível desmarcar todos os gráficos e ativá-los na ordem que  deseja, ou poderá  restaurar  a ordem dos gráficos de acordo com o padrão de configuração do sistema. Porém, devido ao formato de cada gráfico, pode ser que alguns não se posicionem no local desejado.

Liberação do Dashboard de gestão fiscal para usuários finais

A liberação do dashboard de gestão fiscal para usuários finais, possibilita ao usuário tipo parceiro ter a visão do usuário normal, podendo auxiliar melhor em caso de necessidade de atender alguma dúvida desses usuários. Para ter acesso a essa funcionalidade, a extensão dashboard precisa estar habilitada para o parceiro e haver empresas ativas para o usuário final.

Aba Geral

A partir de agora, será disponibilizado a nova aba Geral de forma gratuita, independente do módulo que a empresa tem contratado no Invoicy. O usuário poderá visualizar os gráficos de Vencimento de certificado e Falhas de envio de e-mail, porém o gráfico falhas de envio de e-mail, só apresentará informações caso a empresa possuir o módulo NFC-e ou NFS-e ativos no Invoicy. Já o gráfico de vencimento de certificados, irá apresentar as informações das empresas, que possui qualquer um dos módulos ativos. Essa aba será incrementada com mais novidades nas próximas versões.

Vencimento de certificados:

Relaciona os certificados dos emissores do parceiro próximos do vencimento, separados conforme as faixas de dias. Ao clicar no gráfico será direcionado para a tela com os certificados, exibindo quantos CNPJs estão atrelados a este certificado. Ao editar o certificado terá acesso para atualizar ou adicionar o mesmo para as empresas emissoras.

Falha no envio de e-mail:

Agrupamento de todos os e-mails que tiveram falha no envio, devido a erro de endereço eletrônico ou no servidor de e-mail. Ao clicar no gráfico, será direcionado para a tela com os CNPJs e as quantidades de e-mail que não foram enviados.

Observação:

É possível também fazer uso do dashboard para monitorar as emissões das empresas, mesmo sem utilizar o InvoiCy para emitir NFC-e. Saiba mais lendo o artigo Dashboard de Gestão Fiscal para emissores de outros sistemas.

A partir de agora, também será possível liberar acesso ao dashboard de gestão fiscal para usuários do tipo normal, saiba mais lendo o artigo Como liberar acesso ao Dashboard para usuário normal.

Na sequência explicaremos brevemente sobre a funcionalidade de cada gráfico das abas NFC-e e NFS-e:

Dashboard de Gestão Fiscal – NFC-e

Dashboard de Gestão Fiscal – NFS-e