Criação e personalização de White Label

Última atualização em: 13 de março, 2017

 

A Plataforma InvoiCy passou a trabalhar com o conceito de White Label, que permite aos usuários Parceiros personalizar a interface do InvoiCy de acordo com as suas preferências, para que possam disponibilizar acesso às funcionalidades do InvoiCy para seus clientes finais sem perder a identidade visual de sua marca.

Através da nova opção White Label é possível adicionar a logomarca do Parceiro, definir uma imagem de fundo personalizada no cabeçalho, configurar a cor da fonte e cor de fundo da barra superior da aplicação, personalizar as cores do menu lateral (cor de fonte, cor de fundo, cores conforme efeito de seleção do menu), e ainda definir um subdomínio próprio para acesso a sua aplicação, por exemplo: parceiro.invoicy.com.br.

Para adquirir o White Label é preciso primeiramente entrar em contato com a nossa equipe Comercial, através do e-mail comercial@migrate.com.br, para que seja feito o cadastro e liberação para utilização do InvoiCy White Label.

Após concluída essa etapa o Parceiro terá acesso para configurar seu White Label de acordo com as suas preferências. Para isso basta acessar o seu novo ambiente através do subdomínio personalizado, e no Painel de Controle, ‘Configurações do Parceiro’ clicar na opção ‘White Label’, como destaca a imagem a seguir.

Ao acessar a tela de White Label o Parceiro já terá o seu White Label ativo, com o domínio da aplicação configurado, podendo personalizar o restante das configurações.

Na opção ‘Logo’ poderá definir a logomarca que será exibida, devendo respeitar o tamanho recomendado de 145px de largura por 55px de altura, não ultrapassando o tamanho máximo de 2MB.

Na opção ‘Cabeçalho’ poderá definir uma imagem para aparecer no cabeçalho da página, também devendo seguir as recomendações de tamanho de 1800px de largura por 100px de altura, não ultrapassando o tamanho máximo de 2MB.

Logo abaixo estão as opções para configuração das cores do Menu, como também da barra superior que exibe os dados do usuário.

Para configurar as cores deve-se clicar no quadro que exibe a cor, como demonstra a imagem abaixo. Então será aberta uma nova tela com todas as cores disponíveis para configuração. O usuário poderá definir a cor de fundo e cor da fonte para a barra superior da aplicação, e ainda as cores de fundo, fonte e seleção do Menu.

Para usuários que utilizam cores específicas, também tem a possibilidade de informar o hexadecimal das cores desejadas.

Conforme o usuário definir as cores para cada uma das opções, é possível observar ao lado como ficará a aplicação no sistema.

Após concluir as configurações e clicar em ‘Salvar’, o White Label será automaticamente aplicado no ambiente do usuário Parceiro, onde o mesmo poderá editá-lo novamente, alterando suas cores e imagens sempre que desejar.

A imagem abaixo demonstra o ambiente já com as configurações do White Label aplicadas.

Tela inicial do usuário Parceiro

Última atualização em: 09 de julho, 2018

 

O InvoiCy disponibiliza uma novidade aos Parceiros, uma nova interface para a gestão de suas empresas. Agora, ao logar no sistema o usuário Parceiro poderá visualizar suas empresas na tela inicial, gerenciar novos cadastros de empresas, usuários e certificados digitais, e ainda realizar outras configurações conforme suas necessidades, através das configurações demonstradas na imagem abaixo.

Para visualização das informações e pesquisas nessa nova tela, o Parceiro poderá optar por filtrar as empresas através do “Código”, “CNPJ/Raiz” ou “Apelido/Nome”. Ao clicar na opção “Mais Filtros”, terá mais opções para filtrar suas empresas, como demonstra a imagem abaixo.

Os filtros complementares permitem pesquisar pela data de cadastro da empresa, status, chave de parceiro, UF e município, data de vencimento do certificado digital, módulos e status da licença, e ainda pelas configurações da empresa. Ao selecionar um dos parâmetros listados no combobox, e configurar o seu valor, serão listadas todas as empresas que tiverem a mesma configuração do parâmetro.

No campo de listagem das empresas é possível pesquisar pelo nome da empresa que se deseja, e conforme o usuário vai digitando os resultados já são apresentados, veja na imagem abaixo. Caso não encontrar a empresa desejada pode-se clicar na opção ‘Mostrar todas as empresas’, para adicionar mais empresas à listagem.

Ao clicar na opção “Outras Configurações” o Parceiro será direcionado para o novo painel de controle projetado para seu gerenciamento.

Outra forma de acessar o “Painel de controle”, é através do menu lateral esquerdo do InvoiCy, opção “Painel de Controle”. Ou ainda através da opção “Configurações” disponibilizada na grid de empresas, como demonstra a imagem abaixo.

Para acessar a tela de Documentos e visualizar suas emissões, o usuário parceiro pode optar pela opção “Documentos” disponibilizada no menu lateral esquerdo da aplicação, ou ainda através da opção “Documentos” disponibilizada na grid de empresas, conforme destacado na imagem abaixo.

Nessa tela poderá visualizar todos os documentos já emitidos, e realizar filtros conforme sua necessidade de consulta através das opções “Status” do documento, “Modelo”, “Número” ou ainda “Mais Filtros”.

 

 

Cadastrando Grupos de Empresas

Ultima atualização em: 10 de julho, 2017

 

A Plataforma InvoiCy conta com uma nova funcionalidade, que possibilita que o usuário Parceiro cadastre grupos para melhor organização de suas empresas. Esta funcionalidade foi desenvolvida para ser utilizada em conjunto com novas funcionalidades que serão liberadas nas próximas versões.

Para acessar a tela de grupos de empresas basta ir até o Painel de Controle, e no grupo Configurações do Parceiro clicar no ícone “Grupos de Empresas”, como demonstra a imagem a seguir.

Destacando que essa funcionalidade está disponível apenas para usuários do tipo Parceiro.

Na tela serão exibidos os grupos já cadastrados, com opções de filtros para pesquisa das informações, como descrição do grupo, parceiro e status. Para cadastrar um novo grupo utilize o botão “Novo Grupo”.

Ao optar por criar um novo grupo será necessário adicionar uma descrição que identificará o seu grupo, informar o status do grupo, e a sua chave de parceiro, e em seguida basta clicar no botão “Salvar”.

Ao salvar as informações do grupo, será habilitada a opção para “Selecionar” empresas para este grupo.

Para selecionar as empresas você poderá pesquisar pelo CNPJ/Raiz ou Nome/Apelido, e agora também pelo grupo de empresas a qual ela pertence, como demonstra a imagem abaixo. Selecione as empresas que desejar e em seguida clique em “Aplicar Seleção”, desta maneira suas empresas serão vinculadas ao grupo que está sendo criado.

Seleciona Empresas

Cada grupo criado poderá ser editado, e novas empresas poderão ser vinculadas e desvinculadas conforme a necessidade de cada grupo.